寻找新三板精选层标的专题报告(三十五)-伊赛牛肉(832910):“产品+产业链+销售” 破局中国肉牛行业

2020-05-13 15:47| 发布者:搜客宝| 查看: |

报告摘要:

    1、公司概况:中国清真肉牛第一品牌。

    伊赛牛肉发展悠久,于2002 年成立,是肉牛养殖、饲料生产、屠宰分割、食品加工、连锁专卖和供应链服务于一体的集团,已成为专业从事肉牛全产业链现代化清真牛肉第一品牌。公司规模大,天眼查上应该子公司也能搜到吧怎么看是不是商保会员 搜客宝买的人多么,目前拥有河南10 万头、内蒙古20 万头,共计30 万头肉牛产业化基地及年10 万吨肉制品深加工、2000 余条柜国际贸易的产业规模。知名度高,屡次被指定为高端会议供应商。财务优异,2018年营收达19.84 亿元,营收保持20%以上的增速。

    2、肉牛行业需求端:牛肉品质高且稀缺,随国人消费水平提高,火锅和生鲜零售等餐饮消费快速发展,带动牛肉消费和采购

    牛肉品质高且稀缺,近年国内消费量大幅提升。这与国人消费水平提高,刺激餐饮业发展密切相关。在餐饮业中,火锅发展迅猛、呈现连锁化趋势,带动牛肉消费和批量采购;生鲜零售走向线上线下一体化,带动牛肉线上销售和批量采购。

    3、肉牛行业供给端:养殖产能低、技术低,屠宰集中度低

    养殖、屠宰的问题制约了中国肉牛业发展。中国肉牛养殖产能低,国内肉牛供需差额现由进口补齐。养殖技术低,导致肉牛出肉量远低于国际水平。屠宰集中度低,屠宰企业分散非正规多。

    4、投资亮点:伊赛牛肉产品品质高、产业链完整、销售渠道广

    伊赛牛肉产品品质高,具备“清、鲜、专、全”四大特点。公司产业链完整,屠宰养殖规模化,有效解决肉牛行供给端痛点。伊赛牛肉销售渠道广,形成“双专+互联网”的“新零售”模式,抓住肉牛行需求端红利。伊赛牛肉的国际化初起步,有较好发展预期。

    风险提示:行业发展不及预期、牛肉价格波动风险、牛源供给不足的风险、疫情风险。

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